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扫地机器人内卷:需求不振、销量下滑,厂商低价也难突围

扫地机器人内卷:需求不振、销量下滑,厂商低价也难突围,2023上半年,扫地机器人行业的关键词是“卷”。  市场首先关注到的,是行业头部企业科沃斯业绩不及预期。科沃斯在披露

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  2023上半年,扫地机器人行业的关键词是“卷”。

  市场首先关注到的,是行业头部企业科沃斯业绩不及预期。科沃斯在披露净利下跌超30%的半年报后,第一个交易日便遭遇跌停。其财报显示,公司上半年营收增长4.7%,归母净利润却大减33.4%;第一季度净利润减少23%,二季度继续减少43%;公司总毛利率为49%,去年同期为51%。

  另一家同业上市公司石头科技的半年报相对好看。石头科技上半年营收增长15.41%,归母净利润增长19.93%,综合毛利率为51.1%,同比提升2.9个百分点。不过从股市表现来看,曾是茅台后第二支千元股的石头科技,股价已经从最高时的1494元(2021年中期)来到如今300元左右。

  两家公司均在近期发布了股份回购计划,科沃斯拟回购金额为1-1.5亿元人民币,石头科技拟回购金额为5118万元-1.02亿元,这意味着公司股价位于低位。

  如果将扫地机器人划入家电分类,那么它是为数不多的仍处高速增长期的家电产品。但今年以来的市场数据,却要让这个判断画上一个问号。

  扫地机器人卖不动了?

  中怡康零售推总数据显示,2023年上半年,中国扫地机器人市场规模为63.6亿元人民币,同比下滑0.6%(去年同期为增长9%)。

  另一家市场调研机构奥维云网的数据显示,上半年,扫地机器人销额同比下滑了3.66%至约47亿元;销量则下滑了5.39%至145万台;均价为3230元左右,和去年同期相比基本持平。

  在近期发布的研报中,扫地机器人需求低迷,市场整体下滑,是分析师们给出的共同判断。

  一位行业分析师对界面新闻表示:“厂商们大约去年就意识到,扫地机器人可能价格还是太高,继续往上拉价格不合适,还是要‘放量’。只是上半年的放量并没有达到预期。”

  这从近五年扫地机器人的均价也可得到印证。奥维云网数据显示,2019年至2021年,扫地机器人均价上扬幅度很高,从千元级别直升到3000元左右,而同时期的零售量增速呈现下滑态势。

  放量,指提升销量,主要做法是减配降本与技术降本,前者是减配一些边缘功能实现降本,后者是以更低的成本实现同样功能。科沃斯2019年成立的子品牌“一点yeedi”,均价就在2000元以下,聚焦下沉市场。半年报中,科沃斯还提到,期内配合平台促销节点,推出多种优惠政策和折扣活动,激发消费市场活力。

  上述分析师指出,石头在今年618新品周期推出的3299元产品P10成为爆款,抢占了竞争对手份额。同期,友商们并未推出同样能打的3000价格带新品,导致6月到7月期间,石头整体销量同比提升了约20%和30%。同时,石头科技半年报显示,公司综合毛利率仍保持在50%以上。

  而竞争对手科沃斯和云鲸却有不同程度下滑,尤其是云鲸,在6-7月整体销量下滑了45%和66%。

  上述分析师认为,上半年,石头某种程度上挤压了同行的份额,“这是内卷的结果,市场盘子事实上没有做大。”

  厂商仍看好长期表现

  按品牌市占率看,奥维云网截至8月25日的数据显示,整体销量市占率前5名的品牌分别为:科沃斯(32.6%),石头(20.1%),小米(17.1%),云鲸(8.8%),追觅(8.1%,仅线上)。

  界面新闻就上半年扫地机器人市场表现向多家厂商询问。对于规模及需求下滑,厂商共识是:主要由于国内消费市场复苏疲弱以及产品同质化现象较为严重。

  云鲸方面表示,上半年市场的下滑“是很短期的市场表现,截面太短了,说明不了任何问题。另一方面,也是受到消费大趋势的影响,现在所有的消费品包括手机都在下降,扫地机已经是增速下降幅度非常小的一个品类了。”

  云鲸在扫地机器人品牌中比较特别,此前一直保持“单品迭代”的路线,产品线较同行少,但销量不错。在激烈竞争下,公司表示已经向“多价格段布局”发展,8月发布了J4、J4 Lite产品,首发活动价为3999元,3299元,涵盖了高端和入门两个价格段。

  对于价格战,云鲸表示,不会用打价格战的方式抢占市场,相信专注于产品和用户体验等,才是带动行业加速渗透、继续放量上涨的正确做法。追觅也持相似观点,并表示“不理性的价格战,一定会毁掉公司、行业与市场”。

  而科沃斯的做法是,一边冲击超高端,一边覆盖多价格段以放量。公司回复界面新闻称,新发布的DEEBOT X2(售价5399元起)在功能性、智能性、交互性方面的技术提升明显,有望打破行业功能同质化现象,带动渗透率突破提升;同时,公司会继续推动全能型基站产品的性能优化和多价格覆盖,在消费市场复苏的趋势下带动产品销量和销售规模的提升。

  国内的“卷”况如此,全球市场上,由于主流海外市场通胀压力仍处高位,全球扫地机器人市场规模在上半年同样呈下滑态势,降幅4.9%。不过厂商们仍积极布局海外市场。

  科沃斯具有海外市场先发优势,目前已在主流欧美市场取得较好发展,上半年,科沃斯品牌(主营扫地机)海外业务收入同比增长26.5%。公司表示,将进一步加大对海外市场的投入,提升产品结构,优化渠道,扩大地域市场。

  云鲸也表示将加速布局海外市场,未来将针对海外消费者不同的需求和痛点去做定制化产品。追觅对海外市场的观点则是,“并不着急马上大规模上货销售”,并采取“一市一样”的策略,根据区域化、本地化特征制定产品方案。

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作者: 笨笨熊

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